Ablage
Dokumente
Verträge, Rechnungen, Protokolle und Nachweise – mit ihren Verknüpfungen.
Eine Ablage, viele Wege hinein#
Jedes Dokument liegt genau einmal – erreichbar aber von überall dort, wo es hingehört: aus der Objektakte, der Kontaktakte, dem Vorgang, der Rechnung. Die Spalte Verknüpfungen zeigt diese Bezüge, und jeder davon ist anklickbar.
Die Umschalter oben filtern nach Art: Verträge, Rechnungen, Protokolle, Wartungsnachweise, Schadensfotos, Korrespondenz.
VergrößernAnsehen und herunterladen#
Ansehen öffnet die Datei im Browser, Herunterladen speichert sie. Beides prüft der Server einzeln: Wer eine Datei öffnet, muss das Recht dazu haben und zum selben Mandanten gehören. In der Demo-Ansicht ist das Herunterladen deshalb gesperrt, das Ansehen nicht.
Gut zu wissen:Die Versionsangabe (v1, v2 …) zeigt, dass ältere Fassungen erhalten bleiben. Ein neuer Stand ersetzt den alten nicht, er legt sich darüber.